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Questionnaire de mise à jour de dossier de client.
1. Informations de base
*
Champ(s) obligatoire(s)
Nom
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Prénom
Nom
Courriel
*
Nom de la rue
*
4 dernier chiffres de votre téléphone
*
2. Questions légale
Avez-vous un testament ?
*
Oui
Non
Année de mise à jour
*
5 ans et moins
Entre 5 et 10 ans
Finalement j'ai besoin d'une mise à jour
Avez-vous un Mandat d'inaptitude ?
*
Oui
Non
Année de mise à jour
*
5 ans et moins
Entre 5 et 10 ans
Finalement j'ai besoin d'une mise à jour
Avez-vous une assurance Auto ?
*
Oui
Non
Avez-Vous une assurance habitation ?
*
Oui
Non
Mois du renouvellement ?
*
Choix
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Mois du renouvellement ?
*
Choix
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
3. Programmes
Retraite
Avez-vous un plan de retraite ?
*
Oui
Non
Est-il à jour ?
*
Oui
Non
Seriez-vous intéressé a une deuxième opinion ?
*
Oui
Pas pour le moment
Succession
Avez-vous un programme de protection successoral ?
*
Oui
Non
Est-il à jour ?
*
Oui
Non
Seriez-vous intéressé a une deuxième opinion ?
*
Oui
Pas pour le moment
Êtes-vous satisfait de votre conseiller actuel ( Autre que chez Altitude )?
*
Oui
Non
Pour quelles raisons ?
*
4. Invitation
Accepteriez-vous une invitation pour assister à un de nos événements tel que :
*
Oui
Non
1.
*
Pause café virtuel
2.
*
Cueillette de pomme
3.
*
Journée d'information (dîner)
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